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Aquí se observa una escena de evidente carácter festivo y fantasioso, poblada por figuras antropomórficas que parecen participar en un baile o celebración nocturna. El fondo, oscuro y sugerente, está salpicado de bayas rojas que aportan puntos focales vibrantes y contribuyen a la atmósfera onírica general.
En primer plano, una figura prominente es el zorro, ataviado con un elegante traje rojo y sosteniendo un instrumento musical – presumiblemente una flauta o similar – del que emana la música que parece animar la escena. Su postura, ligeramente inclinada hacia adelante mientras toca, sugiere una participación activa en la celebración. A su alrededor, diversos animales participan en el baile: un personaje con rasgos de ave y vestimenta femenina, un cerdo con un chaleco azul, una figura infantil con aspecto de perro y otro individuo con características de canino, vestido con un atuendo a cuadros. La disposición de los personajes no parece jerárquica; todos parecen estar inmersos en el mismo ambiente festivo.
La presencia de mariposas revoloteando alrededor de las figuras refuerza la sensación de ligereza y alegría. El uso del color es notable: el rojo intenso del traje del zorro contrasta con los tonos más suaves y apagados del resto de la composición, atrayendo inmediatamente la atención hacia él. La iluminación, aunque tenue, resalta ciertos detalles como el brillo en las bayas y la textura de las ropas.
Subtextualmente, la obra podría interpretarse como una alegoría sobre la tentación o el engaño. El zorro, tradicionalmente asociado con la astucia, ocupa un lugar central y parece ser el catalizador de la celebración. La aparente inocencia y despreocupación de los otros personajes podrían sugerir una vulnerabilidad ante las influencias externas. También se puede percibir una crítica sutil a la frivolidad o al abandono de responsabilidades, ya que los animales parecen completamente absortos en el placer del momento. El ambiente nocturno y la oscuridad del fondo contribuyen a un sentido de misterio y ambigüedad moral. La escena, aunque aparentemente alegre, deja entrever una posible amenaza latente, invitando a la reflexión sobre las consecuencias de dejarse llevar por los impulsos.